Un año en revisión y mirando con destino a delante a las oportunidades


Ha pasado un año desde la última vez que publiqué sobre la inversión en tierras agrícolas. Por lo tanto, pensé que sería bueno revisar cómo ha sido la inversión en tierras agrícolas durante el corazón de la pandemia y las nuevas oportunidades que se avecinan.

Soy fanático de poseer varios tipos de activos reales para construir y preservar la riqueza. Con los precios de los alimentos obstinadamente altos, mi mente inversora lógicamente pensó en las tierras de cultivo.

En pocas palabras, el caso de inversión para volver en tierras agrícolas se ha fortalecido. Aquí hay algunas ideas de FarmTogether, una plataforma líder de inversión en fortuna raíces en tierras agrícolas y patrocinador de Financial Samurai.

El estado presente de la riqueza

El final está a la aspecto para el COVID-19. Sin retención, la pandemia ha dejado una marca indeleble en los mercados financieros y la riqueza que se sentirá durante abriles, si no décadas.

Se estima que 9,4 millones de pequeñas empresas cerraron temporal o permanentemente durante la pandemia. Y 68,9 millones de estadounidenses fueron despedidos, renunciaron o fueron despedidos de sus trabajos en 2021. Adicionalmente, el 75 % de las empresas experimentaron interrupciones en la cautiverio de suministro el año pasado.

Estos problemas de la cautiverio de suministro, anejo con una afluencia de efectivo a la riqueza a través de varios proyectos de ley de alivio de COVID-19, han contribuido al aumento de la inflación. El Índice de Precios al Consumidor de 12 meses subió a 8.5% en marzo de 2022, la inflación más ingreso desde 1981.

A pesar de que se crearon 6,4 millones de puestos de trabajo en los Estados Unidos en 2021, los estadounidenses han comenzado a compendiar el consumo y es probable que continúen reduciendo el consumición si la inflación persiste.

Para ayudar a frenar la inflación, la Reserva Federal ha comenzado a aumentar las tasas de interés por primera vez desde 2018. Los economistas ahora esperan hasta nueve aumentos de tasas y potencialmente una tasa de fondos federales del 3% para fines de 2023 si la inflación se mantiene obstinadamente ingreso.

Fuente: BLS.gov

Mientras tanto, la aniquilamiento en Ucrania está impactando los mercados globales. Los precios de los alimentos están aumentando conveniente a la escasez de fertilizantes y las exportaciones de Rusia y Ucrania. Y el precio promedio de la gasolina regular es de aproximadamente $4.13/distintivo, $1.27 más que hace un año.

Desempeño de Farmland durante tiempos inciertos

A pesar de lo que se siente como una montaña rusa económica constante, los rendimientos de las tierras agrícolas se han mantenido fuertes. De 2020 a 2021, los ingresos agrícolas netos aumentaron en un promedio del 25,1 %. El Sección de Agricultura de los Estados Unidos dilación que los ingresos agrícolas netos en efectivo aumenten nuevamente en 2022 a sus niveles más altos desde 2013.

Adicionalmente de los fuertes ingresos operativos, los títulos de la tierra se mantuvieron estables. De agosto de 2020 a agosto de 2021, los títulos promedio de las fincas aumentaron un 7%. Mientras tanto, los precios de los fortuna raíces comerciales cayeron un 6% de abril de 2020 a abril de 2021.

Rendimiento histórico de la inversión en tierras agrícolas hasta 2022
Fuente: Índice de tierras agrícolas de NCREIF, datos de retorno trimestrales

Con el ajuste de la inflación, los recibos de efectivo totales en dólares reales recibidos en 2021 fueron los más altos desde 2014. Adicionalmente, se dilación que los recibos de efectivo totales en todas las materias primas alcancen los $461 mil millones en 2022, aproximadamente 29 mil millones (+6,7 %) más que el año pasado.

Recibos de efectivo para todas las mercancías de EE. UU.
Fuente: Servicio de Investigación Económica del USDA, Recibos de Efectivo por Mercancía

Desentrañando el éxito de Farmland

Una y otra vez, las tierras de cultivo han demostrado ser un activo estable, una aparejo de diversificación y una cobertura confiable contra la inflación en tiempos de turbulencia. Esta vez, no es diferente.

El COVID-19 y la invasión de Ucrania han causado incertidumbre en los mercados financieros.

Desde 1992 hasta 2021, la correlación de las tierras agrícolas con las acciones fue de -0,6, lo que significa que históricamente el rendimiento de las tierras agrícolas no se ha pasado afectado por índices de mercado más amplios. La desaparecido correlación de Farmland con casi todos los activos convencionales, incluidos los bonos, ha brindado a los inversores una diversificación bienvenida.

Con las tasas de interés aumentando a medida que los funcionarios intentan frenar la inflación, los bonos, considerados durante mucho tiempo el refugio seguro internamente de las carteras tradicionales 60/40, se están volviendo cada vez más riesgosos. El mercado de bonos ha tenido hasta ahora su viejo caída hasta la plazo en décadas. Mientras tanto, los títulos de las tierras agrícolas han seguido aumentando durante los primeros tres meses de 2022.

Inscripción correlación con la inflación y el valencia de las tierras agrícolas de EE. UU.

Donado que los aumentos en los precios de los cultivos tienden a impulsar aumentos en la inflación, el valencia de las tierras agrícolas de EE. UU. ha estado históricamente correlacionado en un 70 % con el índice de precios al consumidor (IPC).

Con la inflación alcanzando niveles récord, los inversores se sienten cada vez más atraídos por las ofertas que tienden a moverse al mismo ritmo que la inflación. Los índices de materias primas, por ejemplo, se han comportado excepcionalmente adecuadamente durante los últimos cinco períodos de viejo inflación.

Todos los activos no se ven afectados por igual.

Los activos reales, incluidas las tierras de cultivo, tienden a tener un potencial de rendimiento más stop, una volatilidad históricamente más desaparecido y índices de Sharpe más altos que los activos intangibles, como las acciones.

Considere la liquidación masiva del S&P 500 en respuesta al COVID-19. Los inversores hicieron caer el índice S&P 500 un 30,75 % en solo un mes. Aunque el surgimiento de plataformas fintech como FarmTogether ha hecho que las tierras agrícolas sean más líquidas, la clase de activos no es propensa a una depreciación generalizada.

De hecho, las tierras de cultivo están pensadas como una retención a generoso plazo. Por lo tanto, históricamente, las tierras de cultivo han experimentado una volatilidad mucho beocio que los activos negociados. En genérico, los períodos de tenencia más largos tienden a proporcionar mejores rendimientos y menos estrés para los inversores.

Los acontecimientos mundiales recientes han mejorado aún más el valencia de escasez de las tierras agrícolas.

Muchos invierten en Bitcoin entregado su valencia de escasez. Según Business Insider, ya se han extraído aproximadamente 18,8 millones del mayor de 21 millones de monedas totales. El valencia de Bitcoin ha aumentado con un suministro condicionado y un uso creciente.

Lo mismo puede decirse de las tierras de cultivo. En 2021, Estados Unidos perdió 1,3 millones de acres de tierras de cultivo conveniente a la colonia, la desertificación, la abrasión y otros eventos relacionados con el cambio climático. A medida que el cambio climático se intensifica, la investigación muestra que se podrían perder aproximadamente 250 millones de acres de producción de cultivos para 2050.

Por el flanco de la demanda, hay una viejo privación de tierra cultivable que nunca. De 2000 a 2018, el consumo anual de alimentos y agricultura aumentó en un 48 %. Eso es más del doble de la tasa de crecimiento de la población mundial durante el mismo período de tiempo.

Para 2050, se estima que los agricultores deberán producir un 60 % más de alimentos para alcanzar la tasa de crecimiento presente. A medida que las dietas evolucionen con destino a opciones más saludables, como frutas y nueces, esta demanda solo se volverá más severa.

Esta ofrecimiento decreciente y la demanda creciente históricamente han protegido las tierras agrícolas de la volatilidad. Farmland ha producido rendimientos anuales positivos cada año desde 1991. Mientras tanto, el valencia promedio de fortuna raíces agrícolas ha aumentado todos menos dos abriles desde 2007.

El aumento de los precios de los alimentos hace que invertir en tierras agrícolas sea más atractivo

Volver en tierras de cultivo a través de FarmTogether

Este posterior año nos enseñó que nadie sabe lo que nos depara el futuro. 2022 ha sido un año difícil para las acciones hasta el momento, especialmente las acciones de crecimiento con valoraciones altas.

En comparación, ha sido un momento emocionante para las tierras agrícolas y, a su vez, para el administrador de inversiones que hace que este activo sea más accesible: FarmTogether.

FarmTogether lidera la industria al elogiar entrada sin precedentes a tierras agrícolas de calidad institucional a través de una grado de productos, que incluyen ofertas de tierras agrícolas financiadas colectivamente, intercambio 1031, ofertas personalizadas de propiedad monopolio y, más recientemente, nuestro Fondo de Tierras Agrícolas Sostenibles.

Con el cerradura de nuestra primera propiedad vinícola, Traza Escaparate Organic Vineyard, la cartera de FarmTogether ahora supera los $180 millones en activos bajo despacho.

Al inspeccionar la creciente importancia de la agricultura y su impacto en el medio hábitat, así como la creciente demanda de principios ESG entre los inversores, FarmTogether igualmente ha entregado pasos importantes para avanzar en su compromiso con la sostenibilidad.

En enero, la compañía anunció que el 100% de sus acres han sido certificados a través del En serie de administración de tierras agrícolas de Leading Harvest, una certificación innovadora destinada a impulsar la agricultura con destino a prácticas sostenibles a gran escalera en los EE. UU.

¿Está interesado en obtener más información sobre FarmTogether y sus ofertas? Diríjase a FarmTogether.com y vea si las tierras agrícolas son una buena opción para su cartera.



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